Do grona klientów Consdaty dołączył PKO Bank Polski. Największy polski bank zaufał naszemu doświadczeniu i wdrożył system do zarządzania wnioskami elektronicznymi - platformę Eximee. Tym samym, Eximee umacnia się na pozycji lidera rozwiązań wnioskowych dla sektora finansowego w Polsce. Z Eximee skorzystało już 7 banków, w tym 3 spośród 5 największych!
Problem
W czasach postępującej dynamicznie informatyzacji usług bankowych bardzo istotna jest możliwość szybkiego dostosowania oferty do bieżących wymagań rynku.
W celu jeszcze sprawniejszego zarządzania procesem przygotowywania i przetwarzania wniosków internetowych, PKO Bank Polski poszukiwał rozwiązania, które:
- daje możliwość szybkiego przygotowania wniosków,
- zapewnia spójność formularzy pomiędzy różnymi kanałami dystrybucji,
- umożliwia pełną kontrolę nad procesem po stronie organizacji.
Realizację tych celów zapewnia Eximee. Jako narzędzie multikanałowe, platforma daje możliwość szybkiego i samodzielnego rozwijania wniosków spójnych we wszystkich biznesowych kanałach dystrybucji.
O wyborze narzędzia Consdaty zadecydowały doskonałe referencje. Platforma została z sukcesem wdrożona już przez 7 banków: Eurobank, Credit Agricole, SGB, BPS, Orange Finanse oraz, w największym stopniu, przez liderów sektora bankowego – mBank i BZ WBK. Oznacza to, że już 3 z 5 największych banków w Polsce wykorzystuje Eximee w procesie zarządzania wnioskami.
Realizacja
Pierwszy etap współpracy objął przygotowanie wniosków o uruchomienie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Wnioski ROR to jedne z najbardziej prestiżowych i znaczących dla banków formularzy, są pierwszym punktem styku z klientem. Wpływają na skuteczny onbording (pozyskanie nowego klienta).
Prace nad realizacją projektu rozpoczęto pod koniec maja 2017, oddanie klientowi produktu do testów nastąpiło pod koniec sierpnia. W dniu 2 listopada nowe wnioski zostały udostępnione klientom banku na przeglądarkach internetowych. Trwają prace nad uruchomieniem formularzy w kanale mobilnym.
Na potrzeby Banku do platformy Eximee wprowadzone zostały dedykowane komponenty, mające stylować produkt zgodnie z oczekiwaniami klienta tj. karuzela wyboru karty oraz ikony określające preferencje klienta co do godzin dostarczenia umowy przez kuriera, dzięki czemu wniosek jest atrakcyjny graficznie i przyjaźniejszy do wypełnienia dla klienta.
Wnioski o ROR w PKO Bank Polski przygotowane na platformie Eximee (Kliknij, aby powiększyć)
Równolegle z pracami nad wdrożeniem pierwszego wniosku, Consdata przeprowadziła wśród pracowników banku szkolenia, przygotowujące ich do samodzielnego korzystania z narzędzia. W drugiej fazie projektu wnioski będą realizowane wspólnie z klientem, docelowo bank będzie miał możliwość samodzielnego przygotowania formularzy.
PKO Bank Polski to kolejny klient, z którym projekt realizowany był scrumowo. Praca trwała w tygodniowych sprintach. Regularnie były aktualizowane środowiska w banku. Klient otrzymywał podsumowania, mógł śledzić przyrosty funkcjonalne, prezentujące zrealizowane etapy pracy. Dzięki temu miał ciągły wgląd w realizowane zadania i mógł aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu produktu.
Korzyści klienta
Decydując się na wdrożenie platformy Eximee, PKO Bank Polski otrzymał narzędzie, które umożliwi mu szybkie i samodzielne przygotowywanie rożnego rodzaju wniosków, w dwóch kanałach technologicznych – w przeglądarce i aplikacji mobilnej, przy zachowaniu spójności w różnych kanałach sprzedaży. Ponadto, bank będzie mógł bardzo szybko modyfikować wnioski, błyskawicznie odpowiadając na wymagania rynku.
